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【白酒高端和次高端区域龙头业绩增长亮眼大众品个股纷呈—方正食

发布时间:2019-05-01 21:32 来源:未知 编辑:admin

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  【白酒高端和次高端区域龙头业绩增加亮眼,公共品个股纷呈—朴直食物饮料190428】

  【白酒高端和次高端区域龙头业绩增加亮眼,公共品个股纷呈—朴直食物饮料190428】

  2019年04月29日 11:31

  新浪财经-自媒体分析

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  来历:虎哥的研究

  1、上周,大盘调整较着,食物饮料板块下跌1.42%,跑赢指数,仅次于农业板块。此中,除了肉成品中养殖个股外,白酒板块跌幅最小。大盘调整期,板块业绩稳健,确定性强,仍然有相对收益。目前年报和一季报披露接近尾声,从曾经披露的数据环境来看,白酒板块全体连结了较快增速,但分化加剧,高端白酒和区域次高端龙头表示最好,此中贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、口儿窖、当代缘、水井坊和老白干酒等业绩超预期或合适预期。公共品板块中,因为春节错期影响,部门公司增速回归,伊利股份、海天味业、中炬高新、白云山、百润股份、元祖股份和汤臣倍健等公司业绩超预期。

  2、茅五泸三大高端白酒增加强势,需求是焦点驱动:茅五泸三大龙头Q4+Q1收入同比增加28.4%,客岁同期为29.8%,基数抬升布景下仍连结高增加。茅台一季度收入和利润均略高于此前的指引,预收款回落在预期内。茅台商超直供、团购细则出台后,对渠道预期有所影响,批价短期有所波动。但持久看,茅台酒供需矛盾仍在加剧,高端需求的持续扩容将是价钱坚挺上涨的焦点驱动力。五粮液一季度继续高增加,报表质量高,近期批价持续走高,19年量价齐升态势延续。泸州老窖一季度业绩较着超预期,高端放量和产物布局优化带来的毛利率提拔,同时费用率起头趋向回落。

  3、趋向曾经开阔爽朗,次高端价位增速最快,区域龙头是热点:区域次高端龙头中除洋河外均发布了业绩,Q4+Q1收入合计同比增加35.1%,较客岁的24.6%提拔较着,次高端价位增加加快的逻辑获得验证。古井贡酒18年业绩落入预告上限,19年Q1收入增速提至40%以上,估计与古8以前次高端价位迸发以及客岁下半年发力全国化结构相关,成本上涨以及费用确认季候性变更使利润略低于收入。安徽双龙头古井和口儿窖都已发布年报一季报,两者表示均很优异,古井收入增速更快,口儿窖利润表示超预期,背后表现了两家公司分歧的运营气概,各有所长。在次高端价位快速扩容的行业大布景下,两者都能受益,并不是份额此消彼长的关系。老白干酒净利润率继续提拔,利润持续三年增速跨越40%以上,将来还会逐渐恢复,无望提拔至18%-20%摆布的行业平均程度,估计将来两年利润仍将连结40%-50%的增速。虽然短期受优化产物和渠道清库存等影响本部收入增速较低,2018/19Q1高档酒别离增加55.3%和45.9%,再次验证了次高端价位增加的行业大趋向。

  4、乳成品和调味品龙头增加均跨越行业平均,凉茶业绩释放趋向明白:伊利股份一季度收入增加17.9%超预期,远超行业增速,份额继续提拔。海天味业一季度增速延续此前不变趋向,并且本年内部发卖团队架构调整,无望进一步挖掘内在潜力。中炬高新,一季报虽然全体增速不快,可是调味品业绩超市场预期,此中甘旨鲜收入不只维持15%摆布增加,并且净利润增加33.9%,表示强劲。白云山,一季报业绩高基数上高增加大超市场预期,次要是王老吉量价齐升,贡献最大业绩增量,凉茶由过去的份额篡夺转向利润释放期,将来无望继续提高业绩高弹性。安琪酵母因为基数缘由一季度增速回落,后续晦气要素逐步解除,全年业绩前低后高。本周我们调研了元祖股份,预付卡会计政策增厚过去和将来业绩,此外4月份蛋糕产物提价,19年加快开店等助力公司19年增速上新台阶,建议重点关心。此外,其他一季报披露环境来看,香飘飘、百润股份、安井食物、汤臣倍健业绩超预期;洽洽食物,涪陵榨菜略低于预期,与基数等要素相关。

  5、保举个股:白酒板块贵州茅台、泸州老窖、口儿窖、古井贡酒、老白干酒、当代缘、五粮液、洋河股份、山西汾酒等。公共品龙头保举:伊利股份、白云山、中炬高新、元祖股份、双汇成长。

  6、风险提醒:食物平安问题,经济下行消费升级受阻等。

  沪股通、深股通买入食物饮料:2018年2月9日至今,贵州茅台净买入300.96亿元,五粮液净买入66.00亿元,洋河股份净买入50.82元,伊利股份净买入65.19亿元。5月15日MSCI名单更新后至今,贵州茅台净买入200.72元,五粮液净买入0.76亿元,洋河股份净买入37.68亿元, 伊利股份净买入51.28亿元。上周,贵州茅台净卖出17.46亿元,五粮液净卖出11.79亿元,洋河股份净卖出0.08亿元 ,伊利股份净卖出3.34亿元。

  二、高端酒价钱跟踪

  贵州茅台:本周茅台报价1880-1950元摆布,环比上周略有下降,次要是茅台商超直供、团购细则出台后,对渠道预期有所影响,淡季中价钱波动表现更较着;但持久看,茅台供需缺口仍然具有,高端需求的持续扩容将是价钱坚挺上涨的焦点驱动力。

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  早盘加仓两板块

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  作手老牛:

  风险释放后这个板块可抄底

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  周末外围利好 五连阴下跌要终结

  股海伏笔:

  周一大盘会有大波动以及论两种可能的浪型

  短线酝酿反弹

  大卫davy:

  短调竣事仍是延续调整

  飞杨看市:

  券商将是短期市场不成或缺的配角

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